尽管欧洲塑料行业面临众多挑战,西欧市场对于聚合物的需求下降表现得最显着

来源:未知作者:企业资讯 日期:2020/03/01 09:13 浏览:

摘要:近日,K 2016的主办方杜塞尔多夫展览中心发布了一份全球塑料和橡胶行业的最新市场报告。报告指出,由于材料的消费持续在增加,塑料和橡胶工业在过去几十年里也实现了巨大的增长。从1950年到2015年,全球塑料和橡胶工业每年的平均增长速度为8.5%。即使目前的增速没能达到1950-1970年的增幅,但自从2000年以来,全球塑料和橡胶工业每年的增幅也都保持在4%-5%之间。随着产品和应用领域的变化,不同地区的增幅也大不相同。 K 2016主办方:未来全球橡塑工业仍保持良好态势    聚合物材料都去哪儿?    日益增加的人口以及生活水平的全面提高是驱动全球聚合物材料增长的主要因素。    食品和日用品的包装占据了塑料应用市场的大壁江山。基础设施和建筑也需要在水、电、气的供应系统以及绝缘体、窗体等应用中使用塑料。此外,逐渐壮大的交通——包括私家车、货车和飞机的发展,也推动了聚合物材料的发展。    医疗工程也是离不开聚合物材料的应用领域:若没有这些安全、卫生的一次性医疗塑料用品,医疗技术设备及诊断系统、实验室设备和医疗药品的安全使用将难以达到目前的质量标准!    而当前流行的运动及休闲产品或多或少采用塑料或橡胶作为原材料制作,让聚合物材料在全球范围的应用愈加广泛。    亚洲是顶级全球塑料生产商    在2015年,欧洲塑料加工协会(PlasticsEurope)发布报告,指出全球塑料产能已达到3.22亿吨。其中,2.7亿吨是采用聚合物材料制成的塑料制品,而其余的约500万吨塑料则是用于生产涂层、黏合剂、分散体、油漆或涂料。    同期,国际橡胶研究组织(IRSG)发布的报告也显示,全球橡胶生产和消费量已接近290万吨,其中120万吨来自于天然橡胶,另外170万吨来自于合成橡胶。    像过去几十年所经历过的物价飞涨和经济危机一样,2008-2209年的金融危机只对全球的塑料行业产生微弱影响。自从2010年,当塑料产能的增速达到3%-5%的时候,塑料行业开始进入向上发展的轨道。    在2015年年底,KI的产能数据库网站Polyglobe显示,全球热塑性塑料的年度产能接近3.05亿吨,这是整个聚合物材料行业中最大且最重要的领域。这3.05亿吨的热塑性塑料,有90%以上是来自于标准塑料,另外9%则是工业热塑性塑料,其他的热塑性塑料如高性能聚合物、生物基可降解塑料则分别占据了1‰.    中国以及众多东南亚国家的经济发展,让亚太地区成为全球经济增幅最大的区域,全球塑料行业也该地区积极响应。同时,亚洲还生产制造了全球约49%的塑料产品。    在2015年,全球各地使用的塑料加工机械中,有40%以上的机械是来自亚洲。今天,中国已成为聚合物行业所有领域最重要的国家:根据数据记录,2015年中国负责生产了全球28%的聚合物以及约33%的全球塑料加工机械。中国已成为全球最大的塑料加工产业国。    亚太及中东地区聚合物产能的大幅增长,让这个行业的发展有了深刻的转变。亚太区共享了全球49%的聚合物产能,其中中国贡献了全球28%的产能,日本4%,其他亚太国家共贡献了17%的聚合物产能。    欧洲的聚合物产能占全球聚合物产能18%,美国为19%,这意味着这两个地区所占的全球产能比例已经减少了几个百分点。根据PlasticsEurope的数据统计, 中东、非洲一起贡献了全球7%的产能,拉丁美洲为4%,前独联体国家为3%。    从2006年到2015年,亚洲对全球塑料产能的贡献增加了9个百分点,而美国和欧洲则分别下降了4个和6个百分点。全球的橡胶产能分布图也相似:亚洲占主导地位,为全球贡献了73%的天然橡胶产能,以及61%的合成橡胶产能。    德语系国家是技术的领头羊,中国主导了机械市场    2015年,塑料和橡胶机械的产值达339亿欧元(2014年为325亿欧元),其中40%来自于欧洲塑料设备制造商,他们共贡献了136亿欧元。    根据欧洲塑料和橡胶工业机械制造商委员会(Euromap)即来自奥地利、法国、德国、英国、意大利、卢森堡、西班牙、瑞士、土耳其的机械制造商联合会统计,欧洲的机械制造商占据了全球市场接近50%的份额。尽管市场前景难以预测,Euromap坚信2016年全球塑料和橡胶机械市场将有3%的增长,市场总值将达到349亿欧元,欧洲地区的产值将增加2%,达138亿欧元。    在2015年,就产值而言,中国是全球最大产值的国家,它贡献了32.5%的产值,紧随其后是德国为20.7%,意大利为7.8%,美国为7.2%。德国机械设备制造商仍然主导全球市场,它占据了22%的全球出口额,其次为中国(15%),日本(9%),意大利(9%)以及美国(6%)。    欧洲塑料行业相对平稳    在2014年,欧盟28国的塑料行业提供了145万个就业岗位,共有6.2万家中小型企业,带来了3500亿欧元的销售额,为欧盟的贸易顺差贡献了180亿欧元。这些数字都是由PlasticsEurope根据欧盟统计局的数据编制而成。根据这些数据,欧盟以外最重要的塑料原材料和塑料产品出口市场是土耳其、中国、美国、俄罗斯和瑞士。最重要的非欧盟原材料进口国家是美国、沙特阿拉伯、韩国、瑞士和日本,塑料产品则主要从美国、瑞士、中国、土耳其和日本进口。    包装已经成聚合物材料最大的消费行业    根据PlasticsEurope提供的2014年数据,欧洲包装行业消费了39.5%的聚合物材料,已成为欧洲聚合物材料应用最广的行业,其次为建筑业(20.1%),汽车(8.6%),电子电器(5.7%)以及农业(3.4%)。其他消费行业如家具、医疗和家电、玩具、运动休闲物品的聚合物消费比例约合22.7%。    欧洲前6位塑料消费大国分别是德国(25%),意大利(14%),法国(约10%),英国(约8%),西班牙(约7%)和波兰(6%)。    页岩气革命带来新的游戏规则    欧洲目前正在努力减少碳足迹。为了实现碳减排,化石燃料正逐步减少。这反过来又导致了炼油厂产能的持续下滑和生产聚烯烃可用原料的相应减少。同时,海湾国家已形成了巨大的聚合物产能,几乎超过了它们的油井,这些聚合物也将供应给亚洲和美国。    欧洲生产聚烯烃的原材料已无法从自身资源中获得,只能依靠进口,而美国的页岩气革命则以无可比拟的价格开辟了新的能源来源。    页岩气革命改变了游戏规则。随着过去几年的投资积累,预计采用天然气来生产聚烯烃的设备将在2017年逐步投入使用。目前,美国正在建设开采页岩气的设备,页岩气可用于生产共聚物以及目标聚合物和聚合反应。    另一个重要方面是塑料助剂和可加工塑料颗粒的运输和存储等基础设施的扩建,而美国新产品具备对市场灵敏的价格/性能比,预计将使各大洲之间的聚烯烃出口往美国倾斜。    全球塑料市场:光明与黑暗同在    世界上没有哪个地区的塑料材料和产品像欧元区这样呈现数据稳步上升的趋势。小而精致的瑞士塑料行业由于瑞士法郎与固定汇率脱钩,瑞士法郎升值,让瑞士的设备制造商和塑料加工商在一夜之间遭受重击。    在欧洲以外的地区,行业的发展低于预期,特别是在金砖四国。中国正在调整增长指标,而印度正与进口产品带来不断增加的压力进行斗争。俄罗斯的工业由于卢布暴跌、经济制造、政治不稳定和能源利润的削弱而挣扎前行。在巴西及其邻国等历来以石油出口作为国家预算主要来源的国家,也正在遭受油价下跌带来的不利影响,并已陷入经济危机。在拉丁美洲,塑料生产商和加工企业已推迟投资计划,希望等到经济有所复苏的时候再进行投资。然而,谁也不知道什么时候经济会复苏。在此期间,资本品制造商正将他们的希望寄托在新兴的亚洲市场,并加强美国和伊朗解禁后的新市场投入。    欧洲越来越重视塑料回收    近年来,塑料制品和塑料微珠对海洋的污染问题已经引起了媒体和欧洲人民的广泛关注。而塑料对海洋的污染这种不健康的发展正是因为功能失调的废物处理系统和人类的不当行为引起的。    尽管欧洲不是全球范围内最大的污染体,但欧洲塑料行业一直在努力建立合适的收集系统,通过推行各种有关塑料废品的回收措施,以提高现有系统化塑料回收的产能。在各种法规和措施的推动下,欧洲(欧盟28国以及瑞士、挪威)的回收率一直在稳步上升:2014,塑料回收率为69%,这与2011年及2006年的塑料回收率相比,分别提高了10个百分点及21个百分点。那些禁止塑料填埋的国家的塑料回收率也保持在较高的水平,如瑞士、奥地利、荷兰、德国、瑞典、卢森堡、丹麦、比利时和挪威对废塑料的利用率竟高达96%。当然也有少数5个欧洲国家的废塑料回收率不到30%。    2014年欧洲采取最重要的塑料回收方法如下:39%进入能源回收,30%进入材料再生利用,只有31%的塑料进入填埋场。与10年前相比,只有26%的废塑料进入能源回收,17%用于材料再生利用,以及57%的废塑料被填埋。在所有欧洲国家,包装回收率已超过 20%,其中一半以上的国家的塑料包装回收率超过70%,有的国家甚至实现了99%的塑料包装回收。    德国:K展之家,在众多领域都是技术领导者    就竞争地区而言,欧洲三个德语系地区的塑料和橡胶工业仍然保持在行业的顶部。几十年来,它一直是塑料和橡胶生产链众多区域无与伦比的技术领导者。德国是欧洲最大的单体市场,也是K展之家。    据统计,2015年德国塑料和橡胶行业已登记的总销售额接近1050亿欧元,约有470000名从业人员,是德国最重要的经济领域之一,为德国国内贡献了6%的工业生产总值。PlasticsEurope的报告指出,在2015年,1850万吨塑料是在德国生产的。塑料生产商的销售总额为244亿欧元。在过去的几年中,德国的塑料和橡胶行业产能和营业额都保持相对稳定,只有轻微的波动。资源基础竞争力日渐削弱以及能源成本上升是影响许多德国生产基地竞争力的不利因素。    德语地区的塑料和橡胶机械制造商也一直保持在设备和加工技术领域的领先地位。在2015年,德国制造商的核心机械设备创造了70亿欧元的销售纪录,甚至超过了2013年的历史纪录。德国生产的塑料橡胶机械占据了全球20.7%的产量,他们只跑赢了中国(32.5%),但远远领先于全球塑料橡胶机械制造排名第三的意大利(仅为7.8%)。在国际贸易中,德国机械制造商创造了47亿欧元的出口额,占全球出口额的22%,超过中国(15%)及日本和意大利(均为9%)。    2015年德国塑料加工商公布的销售额为598亿欧元,总加工量约为1360万吨。德国橡胶加工商公布的总加工量为156万吨橡胶,总收入为1115.6亿欧元。    与来自世界各地的竞争对手一样,德国塑料和橡胶加工行业渴望在K 2016上看到新的发展和进步,从而探索潜在的塑料和橡胶应用新材料配方、新机械和设备。 (来自:CPRJ 中国塑料橡胶)

塑料行业的咨询公司AMI (Applied Market Information)的研究报告显示,欧洲塑料行业正身处在一个动荡时期,正在努力走出2008-2009年金融危机及2012-2013年欧元区危机带来的经济萧条。AMI预计,到2019年,欧洲的聚合物需求量将以每年1%的速度增长。

欧洲是全球塑料工业的领跑地区,受近来恶劣的经济环境、欧债和美国信用危机的影响,欧洲塑料工业受到巨大冲击,与此同时,欧洲本土市场的原料需求与加工市场同样受到多重打击。不过,市场好转迹象已开始显露,业界期望从2010年第二季度开始,市场可以逐渐好转。

近年来,全球塑料橡胶机械市场陷入低迷,但由于我国轮胎工业发展的拉动,国内塑料橡胶机械行业的发展十分迅速,使得世界塑料橡胶机械市场的分布格局逐渐发生变化。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉日前指出,全球橡胶机械生产的重心有向我国转移的趋势。

近日,K 2016 发布了一份《谨慎乐观——欧洲塑料行业现状分析(Cautious Optimism : The State of the European Plastics Industry )》,报告指出原材料价格波动及供应不稳定、能源成本较高,是欧洲塑料行业面临的主要问题,而循环经济也已成为欧洲塑料行业发展的重点。

塑料市场受冲击 急剧下滑

一方面,当前全球轮胎生产企业巨头纷纷投资在我国设厂,使得世界轮胎制造中心在逐步的向我国转移,为我国橡胶机械生产企业增加了更多的订单需求,从而带动了我国橡胶机械行业的快速发展。另一方面,由于世界轮胎制造中心在向我国转移,世界橡胶机械制造商也纷纷来我国建厂,并加大与我国橡胶机械生产企业的合作力度,也加快了全球橡胶机械重向我国转移的步伐。

尽管欧洲塑料行业面临众多挑战,它们仍然以良好的业态,以谨慎乐观的态度迎接K 2016的到来,而工业4.0,也将是今年众多参展欧洲企业的展示主题。

早在2008年上半年,随着对银行流动性担忧的显露,市场需求开始减慢,不断刷新记录的石油价格也给聚合物制造商们带来沉重的负担。此时,由全球经济环境产生的不确定性转化成为消费者信心的迅速下降,其后果是在短短四个月内,过去五年累积的聚合物的增长被化为乌有。在最后一个季度,大部分树脂的需求量平均下降了20-25%。2008年下半年消费者需求的快速下降也严重影响到聚合物制造商的运营,导致整个欧洲普遍裁员和缩减工时。

据国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉介绍,中国是意大利塑料橡胶加工机械的第四大出口目的国,份额占总出口的5.8%,仅次于德国和美国,与法国处在同一水平上。目前,意大利塑料机械及模具占出口市场的一半。意大利塑料橡胶加工机械和模具制造行业是意大利塑料橡胶加工机械制造联盟行业之一,并且意大利塑料橡胶加工机械和模具制造行业专业化程度高,技术领先,产品多样并且为客户提供各种增值服务。

欧洲塑料行业积极应对经济萧条带来的挑战

需求量的下降不同程度地影响到所有的聚合物以及应用市场。某些包装、医用和卫生用品市场对比其他种类尚可维持,但凡与建筑、汽车或者是消费类产品相关的需求量都遭遇前所未有的下滑。PET是下降比例最小的树脂之一,主要是因为它大部分应用在包装方面。即使如此,2008年所录得的3%的降幅对于一种年增长率多为6%的材料而言已经是前所未有的。除了经济基础疲软以外,PET市场也由于清凉的夏季和西欧对瓶装水的消费需求减弱而受到影响。

目前,意大利塑料橡胶加工机械和模具制造行业的产值占到机械制造联盟十个行业总产值的16.5%。同时,意大利塑料橡胶加工机械及模具产品主要的出口目的地仍是欧盟,塑料橡胶加工机械及模具产品出口金额9.15亿,塑料橡胶加工机械及模具产品出口占总体的份额为47%。意大利对中国塑料橡胶加工机械出口额达到1.31亿欧元,意大利对中国出口最重要的商品是注塑机,占到出口总值的26%。

供应商仍较为乐观

西欧市场对于聚合物的需求下降表现得最显着,尤其是在英国和西班牙,由于房地产市场的崩溃和随之引发的消费需求萎缩,聚合物的需求出现了两位数的下降。德国的需求在持续低迷的市场中受到的影响最小,部分是由于东部需求的增加以及消费者较低的负债水平。在中欧和东欧,经济增速放缓在2008年较晚的时候还没有真正对购买力造成打击,但是在2009的第一季度,这些国家的需求已经非常疲软。

目前,德国塑料与橡胶机械生产商的销售增长了17%,销售增幅最大的是欧洲以外的市场,增速达到19%。总部位于德国法兰克福的德国塑料与橡胶机械协会(VDMA)在2月15日发布新闻稿说,其中最大的出口市场是中国,美国和印度分列第二第三位。德国国内销售增长为10%,对欧元贸易区客户的销售增长为9%。

总体而言,欧洲聚合物生产商仍比较乐观。如北欧化工的首席执行官Mark Garrett说聚烯烃集成产业的利润正处于历史高位。他指出,聚烯烃价格受坚挺的市场需求与供应短缺的影响,尤其是一些计划外工厂停工的影响。

前期塑机市场增长乏力

据VDMA主席UlrichReifenh?user介绍,德国塑料与橡胶机械生产商在2010年的销售总额约为45亿欧元,低于2008年创下历史新高的56亿欧元。他表示,许多生产商都有订单积压,现正开足马力生产,这为2011年开了个好头。

加工商更加忙碌

从2009年的全球市场来看,欧洲塑料和橡胶工业机械制造商协会会员企业占世界行业生产总值的50%,在总体出口额下降的情况下,其占世界出口总值的份额更升到历史最高的57%。

原材料高位运行轮胎企业迎来新气象

欧洲塑料加工行业的前景似乎有所改善,部分国家的行业协会报告均显示该行业有所增长。即使是在消费一直保持平稳状态的意大利,其塑料橡胶机械设备和模具制造厂商协会 Assocomaplast的报告也显示意大利厂商的订单呈强劲上升趋势。

欧洲塑料橡胶机械制造商的主要出口市场也出现了下滑,2009年上半年,对东欧、北美和拉丁美洲的出口大幅度下降,而亚洲市场的需求无法补偿这一缺口。根据德国和意大利塑料橡胶机械制造商的官方数据,平均出口额下降了35%。

受原材料成本上升的影响,国际轮胎生产企业纷纷提高了轮胎的售价。目前,除了米其林轮胎宣布提高轮胎售价之外,住友橡胶工业、普利司通、东洋橡胶工业、横滨橡胶等轮胎制造企业均已决定要提高轮胎的价格。其中,住友橡胶工业已于日前宣布轿车轮胎售价平均提价7%。